Lawrence est un marchand ambulant qui vend de la fourrure et fait des échanges. En raison de son travail, il retourne dans le village de Pasroe au moment du festival de la moisson. Contrairement au reste du pays, les habitants sont païens et croient en une divinité loup : Horo. La légende raconte qu’un pacte entre les hommes et les loups a été conclut afin d’assurer le bon fauchage du blé quand celui-ci aurait atteint la maturité escomptée. Cependant, en raison des nouvelles méthodes inventées, les habitants du village n’ont plus aucune difficulté pour faucher le blé. Ils ont ainsi fini par ne plus prendre la légende au sérieux et ne plus réellement croire en l’existence d’Horo.

Alors qu’il s’apprête à quitter le village, Lawrence découvre à l’arrière de sa carriole une jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup. Cette dernière se présente alors comme la divinité des lieux et, étant donné que les habitants ne semblent plus avoir besoin d’elle, demande à Lawrence de l’emmener avec lui. Un nouveau partenariat entre l’homme et le loup se forme alors permettant à ces deux caractères si différents de se comprendre mutuellement.

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Episode 13

Kunisaki Shugo, fraîchement entré au collège, et Rena, sa soeur jumelle, ont été séparés par le divorce de leurs parents : voilà trois mois que la mère et la fille ont quitté la maison. Les deux enfants, désireux de rester ensemble, participent à un concours pour obtenir un prix particulier : un exemplaire chacun du jeu online très populaire "The World" et la possibilité d'avoir, dans le jeu en question, un modèle légendaire comme personnage. Par la plus heureuse des chances, ils remportent le concours. . .
Les installations une fois préparées, ils lancent "The World" et ils se téléportent dans une zone d'entraînement pour débutants dans le but d'acquérir un peu d'expérience : mais ils ont la mauvaise surprise de tomber face à un géant en armure de niveau 48, qui tue virtuellement Kunisaki.
Ce dernier, au lieu d'être déconnecté, se trouve prisonnier d'une sorte de dimension parallèle : une mystérieuse fille l'embrasse pour le ressusciter et lui offre un bracelet d'or, le Data Brain. Cet ornement semble être la source de bien des problèmes.

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